界峦客户管理 · 线索到成交全流程

界峦客户管理系统
管好客户 跟紧商机 提升转化

线索自动进池、商机阶段清晰推进、跟进记录随时可查——客户资源沉淀为企业资产,销售过程透明可控:客户不流失、商机不遗漏、撞单私单防得住。

线索自动分配 公海池自动回收 跟进到期提醒
界峦客户管理 · CRM
客户管理
客户看板
客户管理
线索管理
商机管理
跟进记录
公海池
标签体系
今日新增线索36 条
跟进中商机¥ 126.8 万
本月成交客户18 家
公海待领取24 条
近 12 月客户增长
商机转化
68%
已成交跟进中已流失
客户名称商机金额阶段最近跟进
郑州恒远机械¥468,000方案报价今天
南阳通达商贸¥128,000商务谈判昨天
洛阳鑫达工贸¥632,000初步接洽3 天前
3库联动 · 线索/客户/公海
100%跟进记录全程留痕
24h公海超时自动回收
0线索遗漏 · 自动进池
7×12小时贴心服务

六大能力,管好每一条线索

线索进得来、商机推得动、客户留得住

客户管理

客户档案、联系人、等级与标签集中管理,客户全景一眼看清。

  • 客户档案与联系人
  • 客户等级与标签体系
  • 客户全景视图(订单 / 回款 / 跟进)

线索管理

线索统一进池、自动分配,跟进不遗漏。

  • 线索录入与批量导入
  • 线索自动 / 手动分配
  • 公共线索池与线索转客户

商机管理

商机阶段推进,赢单率心里有数。

  • 商机阶段与推进记录
  • 商机金额与赢单率分析
  • 商机关联客户与产品

跟进记录

跟进计划、记录、提醒汇成一条时间轴。

  • 跟进计划与到期提醒
  • 电话 / 拜访 / 微信记录留痕
  • 下次跟进待办清单

公海池

超时未跟进自动回收,客户资源不浪费、不沉睡。

  • 公海回收规则自定义
  • 公海领取与再分配
  • 防撞单与防私单机制

智能获客

获客渠道与客户画像,精准触达。

  • 获客渠道与来源统计
  • 客户标签与画像
  • 等级体系与差异化跟进

两种部署方式,随您选择

云端省心,本地安心,功能完全一致

按年订阅

SaaS 云端部署

系统部署在云端,打开浏览器就能用,多门店多终端实时同步,免安装免维护。

  • 开账号即用,免安装免维护
  • 手机、电脑、平板多端访问
  • 数据自动备份,功能自动升级
买断 · 推荐

局域网本地部署

软件装在您自己的服务器上,局域网内使用,数据完全自主,一次买断无年费。

  • 一次买断,终身使用无年费
  • 数据本地保存,安全可控
  • 不依赖外网,断网也能用

行业模板打底,个性需求可定制

预置行业客户字段、跟进表单与转化报表,开箱即用

行业模板,开箱即用

预置行业客户字段、标签体系、跟进表单与转化报表,导入客户名录就能直接用。

批发贸易工业制造企业服务教育培训五金建材连锁门店
  • 行业化客户字段与标签模板
  • 常用跟进表单与成交报表
  • 线索转化漏斗看板

个性化定制开发

每个企业的流程都有差异——提供专业定制开发,按您的业务调整功能、字段与流程。

自定义字段自定义流程自定义报表系统对接
  • 专属字段与单据开发
  • 对接财务 / 进销存等现有系统
  • 专属报表与打印模板

为什么选择界峦客户管理

让客户资源留在公司,让销售过程透明可控

客户资源沉淀

客户、线索、跟进记录全部留在企业,销售离职带不走。

公海防流失

超时未跟进自动回收再分配,客户资源不浪费、不沉睡。

防撞单防私单

客户查重与归属保护,团队协作不抢单、不内耗。

买断无年费

本地部署一次买断终身使用,不绑订阅不设套路。

Excel 无缝切换

客户与线索台账一键导入,列表随时导出。

服务响应及时

在线咨询、远程协助部署,第一时间响应。

把客户资源,变成企业的资产

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